Schriftverkehr dokumentieren

knkVerlag erlaubt den Anwendern die lückenlose Dokumentation aller Kommunikationsvorgänge zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden. Diese Historie schließt verschiedenste Kommunikationsformen ein -  wie zum Beispiel Telefonate, Briefe oder Emails. All diese Vorgänge lassen sich auf einen Blick einsehen und geben Auskunft über wichtige Details, wie beispielsweise das Datum der letzten Kontaktaufnahme oder den zuständigen Verkäufer.

Aktivitäten können ausgehend von der Kontaktkarte oder aus der Kontaktübersicht erstellt werden. Da die Stammdaten aller Kontakte zentral verwaltet werden, ist es Ihnen möglich die Kontakte sowohl aus dem Modul „Buchvertrieb“ als auch aus dem Modul „Zeitschriftenvertrieb“ heraus aufzurufen.

Nachdem Sie die Kontaktkarte aufgerufen haben, betätigen Sie die Schaltfläche „Aktivität erstellen“, die sich im Kopf der Page befindet. Das System öffnet daraufhin einen Assistenten, der Sie bei der Erstellung einer Aktivität unterstützt.

Füllen Sie alle geforderten Felder und schließen Sie die Aktivität anschließend über den Button „Beenden“ ab.

Die soeben angelegte Aktivität können Sie ausgehend von der Kontaktkarte erneut einsehen. Benutzen Sie dazu entweder die Tastenkombination Strg + F7 oder die Schaltfläche „Verknüpfte Informationen“, den Menü Punkt „Kontakt“ und anschließend  „Aktivitätenprotokollposten“.